जून 2023 में समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान, भारत पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑफशोर फंड और ETF की वैल्यू में 11.86% की औसत ग्रोथ देखी गई। यह ट्रेंड भारतीय इक्विटी बाजार में समग्र ग्रोथ को दर्शाता है। हालांकि, भले ही इन फंडों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने MSCI India USD इंडेक्स जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसमें 12.36% की हाई ग्रोथ देखी गई। यह जानकारी मॉर्निंगस्टार की एक रिपोर्ट से मिली है।
भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड और ETF v MSCI India इंडेक्स का तिमाही रिटर्न
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जिन 286 फंडों को लिया गया, उनमें से 83 ने जून 2023 में समाप्त तिमाही में अपने कैटेगिरी औसत और MSCI India USD इंडेक्स दोनों के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया।
मार्च 2023 तिमाही में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद, भारतीय शेयर बाजार में अप्रैल से जून 2023 तक मजबूत सुधार हुआ। S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स, जो समग्र बाजार को मापता है, उस दौरान 9.71% बढ़ गया। बहरहाल, मिड साइज और छोटी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मिड साइज की कंपनियां 19.57% बढ़ीं, और छोटी कंपनियां 20.94% बढ़ीं।
एक और तीन साल की लंबी अवधि को देखते हुए, भारत पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑफशोर फंडों के साथ-साथ ETF का प्रदर्शन थोड़ा मिक्स रहा है। पिछले एक साल में कैटेगिरी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले तीन साल में उन्होंने इंडेक्स जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।
जून 2023 तक 10 सबसे बड़े भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड और ETF का प्रदर्शन
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भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड और ETF के ग्रुप में सबसे बड़ा फंड “iShares MSCI India ETF” है। पिछली तिमाही (अप्रैल से जून 2023) में, इसने 10.7% का रिटर्न दिया, लेकिन यह अपने ग्रुप के औसत, जो कि 11.9% था, के बराबर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, और MSCI India GR USD इंडेक्स से भी पीछे रह गया, जो 12.4 % था। जब हम एक और तीन साल जैसी लंबी अवधि को देखते हैं, तो इस फंड ने उसी कैटेगिरी के अन्य फंडों की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और यहां तक कि इंडेक्स के बराबर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह जानकारी मॉर्निंगस्टार द्वारा विश्लेषण किए गए डेटा से मिली है।
पिछले तीन महीनों के दौरान, “Ashoka WhiteOak India Opportunities A USD Acc” फंड ने 15.5% की बढ़त के साथ अच्छा परफॉर्म किया। यह कैटेगिरी औसत और MSCI India GR USD इंडेक्स दोनों के औसत से बेहतर था। इसने न केवल शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि एक और तीन साल की अवधि में औसत और इंडेक्स से भी बेहतर प्रदर्शन किया।
इसी तिमाही में, भारत के ऑफशोर निवेश पर केंद्रित फंड और ETF का औसत प्रदर्शन 11.86% बढ़ गया। यह बढ़त भारतीय शेयर बाजार के समग्र सकारात्मक ट्रेंड को दर्शाती है। भले ही इन फंडों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने MSCI India USD इंडेक्स जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसमें 12.36% की ग्रोथ हुई। यह डेटा मॉर्निंगस्टार के विश्लेषण से आया है।
भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड और ETF v MSCI India इंडेक्स का त्रैमासिक रिटर्न
लिए गए 286 फंडों में से 83 ने जून 2023 में समाप्त तिमाही में अपने ग्रुप और MSCI India USD इंडेक्स दोनों के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया।
2023 की पहली तिमाही में बहुत अच्छे प्रदर्शन के बाद, भारतीय शेयर बाजार में अप्रैल से जून 2023 तक मजबूत सुधार हुआ। मुख्य बाजार सूचकांक, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स, उस अवधि के दौरान 9.71% बढ़ गया। लेकिन छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मध्यम आकार की कंपनी का सूचकांक 19.57% बढ़ गया, और छोटी कंपनी का इंडेक्स 20.94% बढ़ गया।
एक और तीन साल की लंबी समय सीमा को देखते हुए, ऑफशोर फंड और ईटीएफ का प्रदर्शन मिक्स रहा है। पिछले एक साल में उन्होंने सामान्य से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले तीन सालों में, उन्होंने इंडेक्स जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।
जून 2023 तक 10 सबसे बड़े भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड और ETF का प्रदर्शन
भारत पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑफशोर फंडों और ETF में, सबसे बड़ा, iShares MSCI India ETF, तिमाही में 10.7% बढ़ा। हालांकि, इसने अपने ग्रुप के औसत 11.9% के बराबर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, न ही MSCI India GR USD इंडेक्स 12.4% के बराबर अच्छा प्रदर्शन किया। एक और तीन साल की लंबी अवधि को देखने पर, इस फंड ने अपनी कैटेगिरी और सूचकांक दोनों समान फंडों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया। यह जानकारी मॉर्निंगस्टार के विश्लेषण से मिली है।
इसी तिमाही के दौरान, अशोका व्हाइटओक India अपॉर्चुनिटीज ए यूएसडी एसीसी फंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और इसमें 15.5% की ग्रोथ हुई। यह इसके ग्रुप के औसत और MSCI India GR USD इंडेक्स दोनों से बेहतर था। इस फंड ने एक और तीन साल की लंबी अवधि में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया और कैटेगिरी औसत और इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया।
दूसरी ओर, फिडेलिटी India फोकस ए-यूएसडी का रिटर्न 10.3% की बढ़त के साथ 10 सबसे बड़े फंडों में सबसे कम था। इससे एक और तीन साल में अन्य फंडों की तुलना में इसका प्रदर्शन प्रभावित हुआ।
जून 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान पांच बेस्ट और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड और ETF
तिमाही के दौरान, “लाइफ रिटेल” फंड ने भारत पर केंद्रित ऑफशोर फंडों और ETF के ग्रुप में 30.0% की बढ़त के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यह समान फंडों के औसत 11.9% और MSCI India USD इंडेक्स 12.4% से काफी बेहतर था।
हालांकि, लंबी अवधि में इस फंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। दरअसल, पिछली तिमाही में यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला फंड था। मॉर्निंगस्टार डायरेक्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबी अवधि में इसका रिटर्न संतोषजनक नहीं था।
दूसरी ओर, फंड “ONE India Opportunity IA”, जो पिछली तिमाही में टॉप प्रदर्शन करने वाला फंड था, इस बार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा। इस कैटेगिरी में यह एकमात्र फंड था जिसे तिमाही के दौरान 3.7% का घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, लंबी समयावधि में इसका प्रदर्शन भी प्रभावशाली नहीं रहा है, क्योंकि इसने अपने ग्रुप और इंडेक्स के औसत के बराबर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
जून 2023 तक 1 साल में 5 बेस्ट और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड और ETF
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तिमाही के दौरान, भारत पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑफशोर फंड और ETF ने MSCI India USD इंडेक्स जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि, एक साल में इन फंडों ने इंडेक्स से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। एक साल में इन फंडों का औसत प्रदर्शन 14.8% था, जबकि MSCI India USD इंडेक्स ने इसी अवधि में 14.7% का रिटर्न दिया।
सभी फंडों में से, केवल दो का एक साल में नकारात्मक प्रदर्शन रहा।
एक साल में टॉप प्रदर्शन करने वालों में से एक ENAM India ग्रोथ A1 था, जिसमें 33.1% की ग्रोथ हुई। इस फंड ने भी तीन सालों में उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, 34.2% के रिटर्न के साथ, जो कैटेगिरी औसत (14.8%) और MSCI India USD इंडेक्स (14.7%) दोनों से कहीं ज्यादा है।
दूसरी ओर, India वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड £ का प्रदर्शन एक साल में सबसे खराब रहा और उसे 10% का नुकसान हुआ।
