अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने 40.9 करोड़ डॉलर के बॉन्ड की मार्केटिंग शुरू कर दी है। पिछले साल शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) की एक रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद अदाणी ग्रुप का यह पहला डॉलर बॉन्ड होगा। फंड जुटाने के लिए डॉलर बॉन्ड की पेशकश बताता है कि निवेशकों का विश्वास अदाणी ग्रुप पर फिर से लौट रहा हैं।
समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रीन एनर्जी और संबंधित कंपनियां 7.125 फीसदी के प्रारंभिक मूल्य मार्गदर्शन पर 18 साल की डोर-टू-डोर अवधि के साथ डॉलर बॉन्ड की पेशकश कर रही है। इससे पहले अदाणी ग्रुप ने 27 फरवरी 2024 को एक एक्सचेंज फाइलिंग में शेयर बाजारों को बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) डॉलर बॉन्ड के माध्यम से 40.9 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना पर काम कर रही है।
इश्यू जारी करने से अदाणी ग्रुप को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिकी शॉर्ट सेलर के दावों के बाद विदेशी पूंजी जुटाने के लिए उसे महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है, यह आशंका भी दूर हो जाएगी।
अदाणी ग्रुप ने पिछले साल जीक्यूजी पार्टनर्स एलएलसी (GQG Partners LLC) सहित निवेशकों से ताजा इक्विटी समर्थन हासिल किया और सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण के लिए 3.5 अरब डॉलर के लोन को सफलतापूर्वक रिफाइनैंस किया, जिससे इसकी प्रतिभूतियों को ठीक होने में मदद मिली।
बता दें कि हिंडनबर्ग ने साल 2023 की शुरुआत में एक रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर धोखाधड़ी और शेयरों में हेरफेर के आरोप लगाए थे। अरबपति गौतम अदाणी की अगुवाई वाले ग्रुप ने बार-बार दावों का खंडन किया है।
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एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने कहा कि यह इश्यू बाजार की स्थितियों के अधीन होगा और बॉन्ड का भारित औसत जीवन (weighted average life) लगभग 12.7 वर्ष हो सकता है। कंपनी ने आगे कहा कि इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग 2024 में देय 50 करोड़ डॉलर के 6.25 प्रतिशत वरिष्ठ सुरक्षित नोटों (senior secured notes) को रिफाइनैंस करने के लिए किया जाएगा जो 10 जून 2019 को जारी किए गए थे।
एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि AGEL ने इस इश्यू के लिए बार्कलेज, डीबीएस बैंक, डॉयचे बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, आईएनजी बैंक, इंटेसा सैनपोलो, एमयूएफजी सिक्योरिटीज एशिया, एसएमबीसी निक्को सिक्योरिटीज, सोसाइटी जेनरल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को संयुक्त बुकरनर के रूप में नियुक्त किया है।
क्रेडिट विश्लेषक शेरोन चेन के मुताबिक, अदानी ग्रीन के प्रस्तावित Ba1/BBB-रेटेड प्रतिबंधित समूह बॉन्ड ग्रुप के मौजूदा बॉन्डों की तुलना में ज्यादा तेजी नहीं पकड़ सकते हैं, यह मानते हुए कि इसकी कीमतें 7.125 फीसदी के मूल्य मार्गदर्शन के अंदर हैं। यह मोटे तौर पर Ba1/BB+/BBB-रेटेड अदाणी रिन्यूएबल के 4.625 फीसदी के 2039 के अनुरूप कारोबार कर सकता है।
फिच रेटिंग्स ने अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) के प्रस्तावित 18 साल के बॉन्ड को ‘BBB-(EXP)’ रेटिंग दी है। यह रेटिंग 2042 तक स्थिर दृष्टिकोण के साथ दी गई है। यह रेटिंग दर्शाती है कि बॉन्ड निवेशकों के लिए मध्यम जोखिम वाला निवेश है।
