भारत में लोगों का पर्सनल लोन लेना बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बैंक अब कॉर्पोरेट कंपनियों को उतना पैसा उधार नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई कंपनियां उधार लिया गया पैसा वापस नहीं कर पा रही हैं और वे अपना कर्ज कम करने की कोशिश कर रही हैं। भले ही सरकार ब्याज दरें बढ़ा रही है, जिससे लोन लेना ज्यादा महंगा हो गया है, फिर भी लोग ज्यादा पैसा उधार यानी लोन के रूप में ले रहे हैं। वास्तव में, पिछले साल की तुलना में लोगों द्वारा लोन के रूप में ली गई धनराशि में 15% की वृद्धि हुई, जो पिछले 11 सालों में सबसे बड़ी वृद्धि है।
रेटिंग एजेंसी केयरएज का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में बैंकों में डिपॉजिट के मुकाबले ज्यादा लोग पैसा उधार लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, चीजों के निर्माण पर अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है, पीएलआई योजना लागू की जा रही है, और व्यक्तियों को ऋण देने पर जोर दिया जा रहा है। केयरएज का मानना है कि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उधार ली गई धनराशि में लगभग 13% से 13.5% की वृद्धि होगी, जबकि बैंकों के डिपॉजिट में लगभग 10% से 10.5% की वृद्धि होगी।
अनुमान है कि पर्सनल लोन सेगमेंट उद्योग और सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन, एक चेतावनी है कि अगर ब्याज दरें बढ़ने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, और भारत में भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो यह उधार लेने की यानी लोन लेने की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।
केयर एज रेटिंग के अनुसार, पर्सनल लोन सेगमेंट, जो 32.1% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा सेगमेंट है, मार्च 2023 में बहुत अच्छी तरह से बढ़ा। पिछले साल की तुलना में इसमें 20.6% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि ज्यादा लोगों ने बिना कोई कॉलेटरल दिए लोन लिया, और इसलिए भी क्योंकि अधिक लोगों ने वाहन और घर खरीदने के लिए लोन लिया।
केयर रेटिंग्स के निदेशक संजय अग्रवाल के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बहुत सारे लोन लेनदेन (लोन बुक बेचने) ने पर्सनल लोन की वृद्धि में योगदान दिया। ये लेनदेन 1.7 ट्रिलियन रुपये से अधिक के थे, और इसका लगभग 80% हिस्सा बैंकों द्वारा लिया गया था। इससे पर्सनल लोन सेगमेंट को बड़ा बनने में मदद मिली और इसके बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि इस सेगमेंट पर फोकस है।
मार्च 2023 में, हाऊसिंग लोन (जिसकी पर्सनल लोन में हिस्सेदारी 47.4 फीसदी है) पिछले वर्ष की तुलना में 15% बढ़ गया। हालांकि, भले ही हाऊसिंग लोन बढ़ा है, पर्सनल लोन सेगमेंट में उनकी हिस्सेदारी एक साल पहले के 49.7% से घटकर 47.4% हो गई।
असुरक्षित लोन, जो बिना किसी कॉलेटरल वाला लोन है, अन्य प्रकार के लोन की तुलना में तेजी से बढ़े। पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 26.4% की वृद्धि हुई क्योंकि डिजिटल रूप से लोन प्राप्त करना आसान और तेज़ हो गया है। लोग महंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट भी खरीदना पसंद करते हैं। पर्सनल लोन सेगमेंट में असुरक्षित लोन की हिस्सेदारी एक साल पहले के 31.1% से बढ़कर 32.6% हो गई। इसका मतलब यह है कि अधिक लोग बिना कोई गारंटी दिए पैसे उधार लेना पसंद कर रहे हैं।
केयरएज में एसोसिएट डायरेक्टर, आदित्य आचरेकर के अनुसार, बैंक पर्सनल लोन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खासकर उन लोन पर जिनमें किसी कॉलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियों को पैसा उधार देना धीमा हो गया है। इन पर्सनल लोन का एक फायदा यह है कि इनमें आमतौर पर ब्याज दरें ज्यादा होती हैं, जिससे बैंकों को ज्यादा पैसा कमाने में मदद मिलती है।
मार्च 2023 में, वाहन खरीदने के लिए लिया गया लोन, जो एक प्रकार का पर्सनल लोन है, पिछले साल की तुलना में 24.9% बढ़ गया। यह वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि ज्यादा लोगों ने विभिन्न प्रकार के वाहन खरीदे। पिछले साल की तुलना में यात्री वाहनों में 27%, कमर्शियल वाहनों में 34%, ट्रैक्टरों में 12% और तिपहिया वाहनों में 87% की वृद्धि हुई।
वाहनों की बिक्री में वृद्धि को शहरों में मजबूत मांग, लोगों द्वारा अपने पुराने वाहनों को बदलने, अधिक लोगों द्वारा यूटिलिटी वाहन चाहने, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च से समर्थन मिला।
रिपोर्ट के अनुसार, कारों और ट्रकों की मांग ज्यादा रहने की उम्मीद है, और मोटरसाइकिल और स्कूटर भी ज्यादा बिकने लगेंगे और हम जल्द ही महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अधिक लोग वाहन खरीदने के लिए लोन लेंगे। हालांकि, भविष्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वाहनों के उन्नयन, मुद्रास्फीति के कारण ऊंची कीमतें और अप्रैल 2024 से नए नियम वाहनों को और अधिक महंगा बना सकते हैं। इससे यह प्रभावित हो सकता है कि कितने लोग वाहन खरीदना चाहते हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष (FY23) में, बैंकों द्वारा लोन देना तेज़ गति से बढ़ता रहा जो डिपॉजिट की वृद्धि से ज्यादा था। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ पर्सनल लोन सेगमेंट में सबसे ज्यादा रहा। हालांकि, इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि नहीं देखी गई।
प्राइवेट सेक्टर के बैंक पब्लिक सेक्टर के बैंकों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य अच्छा दिख रहा है क्योंकि अधिक लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से उधार ले रहे हैं। बैंकों के पास भविष्य की किसी भी समस्या के लिए पर्याप्त धन अलग रखा हुआ है।
पिछले वित्तीय वर्ष (FY23) में उधारी में 15% की वृद्धि हुई, इसलिए इस वर्ष इसकी शुरुआत हाई लेवल से होगी। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस साल उधारी करीब 13% से बढ़कर 13.5% हो जाएगी। यदि हम एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी के विलय को भी शामिल कर लें तो वृद्धि और भी अधिक होगी। हालांकि, ज्यादा ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितताएं इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि लोग कितना उधार लेते हैं।
बीएफएसआई रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर सौरभ भालेराव के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 (H2FY22) की दूसरी छमाही में उधार लिया गया पैसा अधिक बढ़ने लगा और यह डिपॉजिट किए जाने वाले पैसे की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अधिक लोग पैसे डिपॉजिट करने की बजाय लोन ले रहे हैं।
डिपॉजिट लोन लेने की तुलना में धीमी गति से बढ़ रहे हैं
24 मार्च 2023 तक, लोगों द्वारा बैंकों में जमा की गई धनराशि पिछले साल की तुलना में 9.6% बढ़ गई। लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए लगाए गए पैसे (टाइम डिपॉजिट) में 10.2% की वृद्धि हुई, जबकि तत्काल निकासी के लिए उपलब्ध धन (डिमांड डिपॉजिट) में 5.2% की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, मार्च 2022 से बैंक डिपॉजिट में 15.8 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
CASA शेयर में हलचल
जब किसी बैंक का CASA अनुपात ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि बैंक में जमा धन का एक बड़ा हिस्सा चालू और बचत खातों से आता है। ये खाते बैंक के लिए धन प्राप्त करने का एक सस्ता तरीका हैं क्योंकि इन पर उन्हें अधिक ब्याज नहीं देना पड़ता है। यह बैंक के मुनाफे के लिए अच्छा है क्योंकि वे इन खातों पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज की तुलना में लोन पर लगने वाले ब्याज से अधिक पैसा कमा सकते हैं।
हालांकि, जब डिपॉजिट दरें बढ़ती हैं, तो लोग चालू और बचत खातों के बजाय सावधि जमा में अधिक पैसा लगाना पसंद करते हैं। इससे बैंकिंग प्रणाली में CASA अनुपात कम हो जाता है। परिणामस्वरूप, बैंकों को इन डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है, जिससे उनका मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए, जमा दरों में बदलाव से बैंकों की कमाई पर असर पड़ सकता है।
केयरएज के अनुसार, लोगों द्वारा बैंकों में डिपॉजिट किए जाने वाले धन की वृद्धि पिछले वर्ष (FY23) की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष (FY24) में बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक ज्यादा लोगों को अपने पास पैसा सेव करने को आकर्षित करने के लिए डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दरें ऑफर करेंगे। ऐसा करके, बैंक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डिपॉजिट की धीमी ग्रोथ से जरूरतमंद लोगों को लोन देने की उनकी क्षमता सीमित न हो। केयरएज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 24 के दौरान जमा वृद्धि लगभग 10-10.5% रहेगी।
