देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से $500 मिलियन (लगभग ₹4,350 करोड़) जुटाए हैं। यह बॉन्ड अब तक के सबसे कम ब्याज दर वाले डॉलर बॉन्ड में से एक है, जो US ट्रेजरी के ऊपर जारी किया गया है। इस कदम से कुछ हफ्ते पहले ही भारत की सरकारी रेटिंग को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी Standard & Poor’s (S&P) ने ‘BBB-’ से बढ़ाकर ‘BBB’ कर दिया था।
बैंक के पांच साल के डॉलर बॉन्ड का अंतिम ब्याज दर US ट्रेजरी के ऊपर 75 बेसिस पॉइंट (bps) तय किया गया, जो लगभग 4.5% का कूपन रेट बनता है। यह पिछले साल नवंबर 2024 में SBI द्वारा $500 मिलियन जुटाने पर लागू T+82 bps से भी कम है।
शुरुआत में बॉन्ड की ब्याज दर T+105 bps तय की गई थी, लेकिन SBI ने इसे घटाकर T+75 bps कर दिया।
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सूत्रों के अनुसार, यह इश्यू निवेशकों द्वारा अधिक खरीदा गया और SBI ने $500 मिलियन ही जारी करने का फैसला किया। कुल ऑर्डर बुक $1.1 बिलियन से ज्यादा रही, जिसमें 85 निवेशक खातों ने हिस्सा लिया। बॉन्ड को S&P से ‘BBB’ और Fitch से ‘BBB-’ रेटिंग मिलने की उम्मीद है।
एक सूत्र ने बताया कि कुछ साल पहले HCLTech ने भी T+75 bps पर डॉलर बॉन्ड जारी किया था। SBI ने हाल ही में रेटिंग अपग्रेड के तुरंत बाद तेजी से कदम उठाया, जिससे उसके डॉलर बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में भी लगभग 9 bps की गिरावट आई।
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SBI के अध्यक्ष Challa Sreenivasulu Setty ने कहा, “$500 मिलियन का यह सफल इश्यू दिखाता है कि SBI बॉन्ड्स में निवेशकों की बहुत रुचि है और बैंक के पास अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का मजबूत नेटवर्क है। यह अब तक का सबसे कम ब्याज दर वाला बॉन्ड रहा। यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और SBI की मजबूत क्रेडिट क्वालिटी में ग्लोबल निवेशकों के भरोसे को भी दिखाता है। इस कम ब्याज दर से भारतीय कंपनियों के लिए उधारी की लागत भी कम हुई है।”
HSBC इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर Siddharth Sharma ने कहा, “इस इश्यू की सफलता भारत की वृद्धि, मजबूत बैंकिंग सेक्टर और SBI के मजबूत फंडामेंटल्स को दिखाती है। निवेशकों ने एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप से हिस्सा लिया, जिससे हम 30 bps तक दर कम करके अब तक का सबसे किफायती पांच साल का डॉलर बॉन्ड जारी कर सके।”
पहले, जनवरी 2024 में SBI ने $600 मिलियन जुटाए थे, तब पांच साल के बॉन्ड पर T+117 bps ब्याज दर थी।
