एक पुरानी कहावत है कि जब अमेरिकी कॉर्पोरेट सेक्टर को छींक आती है, भारतीय आईटी कंपनियों को जुकाम हो जाता है। अगर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, और इंश्योरेंस (BFSI) ने छींका है, जहां से आईटी कंपनियों की सबसे ज्यादा कमाई होती है, तो जुकाम को निमोनिया बनते देर नहीं लगती।
अब तस्वीर ये है
मार्च में, एक प्रमुख अमेरिकी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) फेल हो गया, जो 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी बैंक विफलता थी। इसके चलते रेगुलेटर्स को आगे की समस्याओं को रोकने के लिए सिग्नेचर बैंक को बंद करना पड़ा। फिर, UBS और Credit Suisse से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिला, जिसके बाद जेपी मॉर्गन द्वारा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया गया।
भारतीय आईटी कंपनियों के लिए, उनके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर से आता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में, BFSI ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के राजस्व में 31%, इंफोसिस के लिए 28.1%, विप्रो के लिए 33.9% और एचसीएल टेक के लिए 22.6% का योगदान दिया।
ICICI Securities की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, इन आईटी कंपनियों को BFSI में कम खर्च के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और टॉप आईटी कंपनियों का संयुक्त BFSI राजस्व चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में 0.8% और साल-दर-साल में 0.6% कम हो गया है।
ये चुनौतियां पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग संकट की चिंताओं के कारण उत्पन्न हुई हैं। इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या कोई अन्य उद्योग क्षेत्र ग्रोथ के लिए BFSI की जगह ले सकता है।
हालांकि ग्रोथ के लिए BFSI को रीप्लेस करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। एक बड़ी चुनौती यह है कि बैंकों और वित्तीय कंपनियों ने हमेशा टेक्नॉलजी में भारी निवेश किया है। विश्लेषकों का कहना है कि धीमी ग्रोथ इसलिए है क्योंकि ये प्लेयर पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं, और उनके पास अपने टेक्नॉलजी बजट को बढ़ाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है।
पॉजिटिव बात यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि इन आईटी कंपनियों को अगले साल बड़ी डील में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका उन्हें फायदा होना चाहिए।
एवरेस्ट ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट-BFSI टेक सर्विस प्रैक्टिस, आदित्य जैन कहते हैं, क्योंकि ब्याज दरें ऊंची हैं और लाभ मार्जिन पर दबाव है, BFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेजएं और इंश्योरेंस) कंपनियां अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा लाभदायक बनाने की कोशिश कर रही हैं। वे अपने ऑपरेशन के विभिन्न पहलुओं को सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वे जिन विक्रेताओं के साथ काम करते हैं उनकी संख्या कम करना, अपने वर्कफोर्स में कटौती करना, अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग को सुव्यवस्थित करना और अपने आईटी सिस्टम और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सरल बनाना।
इसलिए, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां संभलकर खर्च कर सकती हैं। इसका मतलब है कि टेक्नॉलजी मांग के मामले में एक और धीमी तिमाही हो सकती है। हालांकि, इस क्षेत्र में टेक्नॉलजी की दीर्घकालिक मांग अभी भी आशाजनक दिख रही है।
जैन ने कहा, बड़ी आईटी सेवा कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी क्योंकि उन्हें ज्यादा बड़े सौदे मिलेंगे। अगले वर्ष के लिए हमारी भविष्यवाणियां दर्शाती हैं कि BFSI सेक्टर में आईटी सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग बाजार 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ेगा। हमारा मानना है कि बड़े आईटी सर्विस प्रोवाइडर इस नई मांग से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में हैं।
ICICI सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के अनुसार, कुछ बैंक ज्यादा टेक्नॉलजी विशेषज्ञों को नियुक्त कर रहे हैं, जो अल्पावधि में आईटी सेवा कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है। हालांकि, लंबे समय में लागत कम करने के लिए आउटसोर्सिंग का चलन जारी रहने की उम्मीद है। फिर भी, जेपी मॉर्गन चेज़, डॉयचे बैंक और वेल्स फ़ार्गो जैसे बड़े बैंकों द्वारा अपने स्वयं के वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा है, जो आईटी सेवा कंपनियों से कुछ व्यवसाय छीन रहे हैं।
जुलाई में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि बड़े बैंकों के लिए टेक्नॉलजी खर्च मजबूत बना हुआ है और मध्यम आकार और क्षेत्रीय बैंकों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय आईटी कंपनियों का ख़राब प्रदर्शन थोड़ा पहेली जैसा है, क्योंकि बैंक संभवतः विशेषज्ञों को नियुक्त करने और क्लाउड या SaaS सेवाओं का उपयोग करने पर खर्च कर रहे हैं।
आईटी कंपनियां BFSI क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी रणनीतियों पर विचार-विमर्श कर रही हैं। उदाहरण के लिए, विप्रो BFSI से अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वे इस क्षेत्र में अपनी वृद्धि के लिए अपनी कंसल्टेंसी आर्म, कैपको पर भी भरोसा कर रहे हैं।
Americas 2 के लिए विप्रो की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजैन डैन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, पिछले कुछ सालों में, हम बैंकों और वित्तीय कंपनियों की बेहतर मदद करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने अपनी टीम, स्किल और काम करने के तरीके में सुधार करके ऐसा किया है। हमने और भी बेहतर करने में मदद के लिए कैपको नामक एक विशेष कंपनी के साथ मिलकर काम किया। विप्रो में “Americas 2” एक विशेष टीम है जो बैंकिंग, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे विभिन्न सेक्टर में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के साथ काम करती है।
विप्रो ने BFSI सेक्टर को सलाह और मदद देने के लिए 2021 में Capco नामक ब्रिटिश कंपनी को 1.45 बिलियन डॉलर में खरीदा, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी थी।
डैन का कहना है कि हमने साथ मिलकर बेहतर काम करने के लिए कैपको के साथ कई समझौते किए हैं। बैंकिंग और वित्त में, हम उन हिस्सों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जो बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस। हम उन कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं जो हमें हमारे लिए ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती हैं। इंश्योरेंस में, कंपनियां चीजों को बेहतर करने के लिए टेक्नॉलजी का उपयोग करती हैं, जैसे कंप्यूटर के साथ इंश्योरेंस दावों को संभालना या एआई का उपयोग करके स्मार्ट निर्णय लेना। इससे उन्हें समय बचाने और भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है।
TCS ने कृति कृतिवासन को अपने BFSI डिवीजन के सीईओ के रूप में प्रमोट किया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी इस क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। TCS के पास 2022-23 की पहली तिमाही में मजबूत ऑर्डर बुक थे, जिसमें कुल अनुबंध 10.2 बिलियन डॉलर के थे, और इसमें से 3 बिलियन डॉलर BFSI में थे।
अगस्त में, इंफोसिस ने अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने के लिए डेनमार्क में डांस्के बैंक से 454 मिलियन डॉलर का बड़ा सौदा जीता। आने वाले महीनों में इस तरह के और भी सौदे हो सकते हैं।
इंफोसिस में, कंपनी का वह हिस्सा जो फाइनेंशियल सर्विसेजओं के साथ काम करता है, उसमें कुछ चुनौतियां थीं, खासकर बंधक, परिसंपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग और भुगतान जैसे सेक्टर में। हालांकि, इस दौरान अमेरिका में बड़े बैंकों के साथ उनका काम अच्छा चल रहा है।
इंफोसिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी नीलांजन रॉय कहते हैं, “बड़े बैंक कम बाहरी कंपनियों के साथ काम करके, पैसे बचाकर और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्वयं फंड करके चीजों को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वित्तीय संस्थान अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों, जैसे प्रौद्योगिकी और संचालन के लिए बाहरी मदद लेना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें टेक्नॉलजी और ऑपरेशन में अपने कुछ कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़े। इससे उद्योग में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई है, लेकिन इन्फोसिस ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण सौदे जीते हैं और अभी और काम चल रहा है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक विकास होगा।”