अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) 18 साल की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग वाले बॉन्ड जारी करके 409 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यह बात कंपनी ने मंगलवार को एक नियामक फाइलिंग में बताई।
इसके पहले खबरों के जरिए पता चला था कि अदाणी ग्रीन एनर्जी ने मार्च में डॉलर बॉन्ड के माध्यम से लगभग 500 मिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा था, जो एक साल में अदाणी समूह की कंपनी द्वारा विदेशी बॉन्ड बाजार में पहली वापसी थी।
कंपनी ने कहा कि बॉन्ड जारी करना बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है, जिसकी औसत बॉन्ड लाइफ लगभग 12.7 वर्ष है। AGEL 2024 में देय 500 मिलियन डॉलर के 6.25% सीनियर सिक्योर्ड नोट को रीफाइनेंस करने के लिए इस पैसे का उपयोग करेगा जो 10 जून 2019 को जारी किया जाएगा।
बॉन्ड जारी करने के लिए 11 बैंकों को नियुक्त किया गया
अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) ने 409 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करने के लिए 11 बैंकों को नियुक्त किया है। इनमें शामिल हैं बार्कलेज, डीबीएस बैंक, डॉयचे बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, आईएनजी बैंक, इंटेसा सैनपोलो, एमयूएफजी सिक्योरिटीज एशिया, एसएमबीसी निक्को सिक्योरिटीज, सोसाइटी जेनरल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इन बैंकों को “जॉइंट बुक रनर” कहा जाएगा। ये बैंक AGEL को बॉन्ड बेचने में मदद करेंगे। आय निवेशक बैठकें 28 फरवरी से शुरू होंगी। ये बैठकें एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाएंगी।
18 साल के बॉन्ड को ‘BBB-(EXP)’ रेटिंग
फिच रेटिंग्स ने अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) के प्रस्तावित 18 साल के बॉन्ड को ‘BBB-(EXP)’ रेटिंग दी है। यह रेटिंग 2042 तक स्थिर दृष्टिकोण के साथ दी गई है। यह रेटिंग दर्शाती है कि बॉन्ड निवेशकों के लिए मध्यम जोखिम वाला निवेश है।
जनवरी 2023 में, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अदाणी समूह पर कई आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के कारण अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों और विदेशी लिस्टेड बॉन्डों में बिकवाली हुई।
इस बिकवाली के कारण अदाणी समूह को विदेशी मुद्रा बॉन्ड बाजार से पीछे हटना पड़ा। अदाणी समूह को अपने लिस्टेड विदेशी ऋण प्रतिभूतियों में से 315 मिलियन डॉलर की बायबैक भी करनी पड़ी। तब से, समूह के अधिकांश विदेशी बॉन्ड हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले जिस स्तर पर कारोबार करते थे, उससे ऊपर वापस आ गए हैं, जिससे कंपनी को डॉलर बॉन्ड के नए इश्यू पर विचार करने में आसानी हुई है।
