Gold Demand in China: चीन में गोल्ड ने (gold) बाकी सारे एसेट क्लास को पीछे छोड़ते हुए इस साल अभी तक (जनवरी-जुलाई) सबसे ज्यादा 17 फीसदी रिटर्न दिया है। लेकिन गोल्ड को लेकर सरकार और आम लोग दोनों में जो क्रेज चीन में पिछले डेढ़- दो साल से देखने को मिल रहा था वह कमोबेश अब थम गया है। मई, जून के बाद अब जुलाई के आंकड़े तो कम से कम इस बात को और पुख्ता करते हैं। खासकर प्रीमियम, होलसेल डिमांड से लेकर सेंट्रल बैंक की खरीदारी … के आंकड़े।
सबसे पहले बात चीन में गोल्ड पर प्रीमियम की:
चीन में गोल्ड पर प्रीमियम जुलाई महीने के दौरान 14 डॉलर प्रति औंस घटकर 10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। होलसेल डिमांड में आ रही नरमी की वजह से प्रीमियम में गिरावट देखी जा रही है। इससे पहले जून 2024 में प्रीमियम मई के मुकाबले 8 डॉलर प्रति औंस घटकर 24 डॉलर प्रति औंस पर था।
पिछले साल चीन में औसत एनुअल प्रीमियम बढ़कर रिकॉर्ड 29 डॉलर प्रति औंस यानी 1.5 फीसदी तक पहुंच गया था। महीने के हिसाब से देखें तो सितंबर 2023 में प्रीमियम सबसे ज्यादा 75 डॉलर प्रति औंस यानी 3.9 फीसदी रहा। जबकि डेली प्रीमियम के लिहाज से 14 सितंबर 2023 अव्वल रहा। इस दिन प्रीमियम बढ़कर 121 डॉलर प्रति औंस यानी 6.4 फीसदी पर पहुंच गया था।
इस साल अब तक कैसा रहा है प्रीमियम :
जुलाई: 10 डॉलर प्रति औंस
जून: 24 डॉलर प्रति औंस
मई: 32 डॉलर प्रति औंस
अप्रैल: 42 डॉलर प्रति औंस
मार्च: 26 डॉलर प्रति औंस
फरवरी: 47 डॉलर प्रति औंस
जनवरी: 47 डॉलर प्रति औंस
(Sources: ICE Benchmark Administration, Shanghai Gold Exchange, World Gold Council)
होलसेल डिमांड में सुस्ती
चीन में इन्वेस्टमेंट डिमांड में मजबूती बरकरार है लेकिन होलसेल डिमांड में सुस्ती लगातार नजर आ रही है। इस बात की तस्दीक शंघाई गोल्ड एक्सचेंज (SGE) से निकासी (withdrawal) के आंकड़ों से होती है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से निकासी चीन में होलसेल डिमांड का पर्याय है। जुलाई 2024 के दौरान शंघाई गोल्ड एक्सचेंज (SGE) से महज 89 टन गोल्ड की निकासी की गई। पिछले महीने की तुलना में यह 3 टन ज्यादा है लेकिन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 26 टन कम है। इस तरह से देखें तो थोक डिमांड चीन में जुलाई के दौरान घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई। इससे पहले 2020 में कोविड की वजह से थोक डिमांड मे इतनी कमजोरी देखी गई थी। 10 साल के औसत मंथली डिमांड 142 टन के मुकाबले इस साल जुलाई में डिमांड 37 फीसदी कम रही।
मौजूदा कैलेंडर ईयर की पहली छमाही के दौरान शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से 911 टन सोने की निकासी की गई, जो पिछले साल की समान छमाही के मुकाबले 2 टन कम है लेकिन 10 साल की औसत निकासी से 7 फीसदी कम है।
एसजीई (SGE) से सालाना निकासी
2024 (जनवरी-जुलाई): 911 टन
2023: 1687.18 टन
2022: 1571.60 टन
2021: 1745.70 टन
2020: 1205.34 टन
2019: 1642.02 टन
2018: 2054.62 टन
2017: 2030.47 टन
(Sources: Shanghai Gold Exchange, World Gold Council)
डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट थमी
शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के सभी एक्टिव गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में जुलाई के दौरान प्रतिदिन औसतन 189 टन सोने का कारोबार हुआ। पिछले महीने के 146 टन के मुकाबले यह 30 फीसदी ज्यादा है। साथ ही पिछले 5 साल के औसत डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 163 टन से यह 16 फीसदी ज्यादा है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के सभी एक्टिव गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में मई के दौरान प्रतिदिन औसतन 193 टन सोने का कारोबार हुआ था ।
लगातार तीसरे महीने सेंट्रल बैंक की खरीदारी पर लगा ब्रेक
चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) से प्राप्त ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई, जून के बाद जुलाई में भी लगातार तीसरे महीने चीन के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं देखा गया। जबकि इससे पहले लगातार 18 महीने तक चीन के गोल्ड रिजर्व में इजाफा देखा गया था। अप्रैल के दौरान चीन का गोल्ड रिजर्व 2 टन बढकर 2,264 टन पर पहुंच गया था। हालांकि चीन के गोल्ड रिजर्व में यह 18 महीने की सबसे कम बढ़ोतरी थी। अक्टूबर 2022 की तुलना में यह तकरीबन 319 टन यानी 16.5 फीसदी ज्यादा है। इसी वक्त से चीन के केंद्रीय बैंक ने सोने की मासिक खरीद को लेकर जानकारी फिर से साझा करना शुरू किया था। सोने की कीमतें भी इसी दौरान यानी अक्टूबर 2022 के बाद तकरीबन 50 फीसदी बढ़ी है।
अक्टूबर 2022 के अंत में चीन का कुल गोल्ड रिजर्व 1,948.32 टन था, जबकि कुल रिजर्व में हिस्सेदारी 3.19 फीसदी थी।
चीन के कुल फॉरेक्स रिजर्व में फिलहाल गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी 4.9 फीसदी यानी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। मौजूदा कैलेंडर ईयर के शुरुआती 6 महीनों के दौरान चीन के गोल्ड रिजर्व में 29 टन यानी 1.3 फीसदी का इजाफा हुआ है। चीन के केंद्रीय बैंक ने 2023 के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व में 225 टन की बढ़ोतरी की थी।
गोल्ड ईटीएफ में अभी भी दिख रहा दम
होलसेल डिमांड के बरक्स चीन में इन्वेस्टमेंट डिमांड में तेजी लगातार आठवें महीने बरकरार रही। चीन में जुलाई के दौरान गोल्ड ईटीएफ का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 108 मिलियन यूएस डॉलर बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। टोटल होल्डिंग्स भी इसी अवधि के दौरान 1.3 टन बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 94 टन पर पहुंच गया। इक्विटी में गिरावट के साथ ही सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बीच चीन में गोल्ड ईटीएफ लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है।
इस साल जुलाई तक चीन में गोल्ड फंड में 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। किसी एक कैलेंडर ईयर के पहले 7 महीनों के दौरान के दौरान चीन के गोल्ड ईटीएफ में यह सबसे ज्यादा निवेश है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले यह 80 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह टोटल होल्डिंग्स में भी इस साल जुलाई तक 32.3 टन का इजाफा हुआ है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में यह 52 फीसदी ज्यादा है।
