बैंक ऑफ बड़ौदा समर्थित इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई। इस तरह से एक्सचेंज पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी के बाद चौथी जीवन बीमा कंपनी की सूचीबद्धता का रास्ता साफ हो गया।
सूत्रों ने कहा कि पेशकश की समयसारणी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है क्योंकि मसौदा दस्तावेज जमा कराए जाने के बाद बाजार की स्थिति और बीमा क्षेत्र को लेकर सेंटिमेंट में काफी बदलाव हुआ है। इसके अलावा सूचीबद्ध बीमा फर्मों का मूल्यांकन गुणक पिछले कुछ महीनों में 20 से 25 फीसदी घटा है। ऐसे में कंपनी को इस पर फैसला लेना है कि कब वह आईपीओ पेश करेगी।
निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में विवरणिका का मसौदा जमा कराया था और पूंजी बाजार नियामक से उसे अंतिम मंजूरी मिल गई।
मसौदा दस्तावेज के मुताबिक, कंपनी नए शेयर जारी कर 500 करोड़ रुपये जुटाना चाह रही है। इसके अलावा प्रवर्तकों (प्रमोटरों) व अन्य शेयरधारकों की तरफ से 14.12 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी।
नए शेयर जारी होने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने में करेगी ताकि सॉल्वेंस लेवल को सहारा मिले।
कंपनी में 65 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा 8.9 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगा, वहीं कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसके पास 26 फीसदी हिस्सेदारी है) करीब 3.9 करोड़ शेयर बेचेगी।
कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन मॉरीशस के कानून के तहत हुआ है और इसका स्वामित्व वारबर्ग पिनकस एलएलसी की तरफ से प्रबंधित प्राइवेट इक्विटी फंडों के पास है।
एक बयान में कंपनी ने कहा कि वह इश्यू के मर्चेंट बैंकरों के संपर्क में है और 100 करोड़ रुपये के निजी नियोजन, तरजीही आवंटन, राइट्स इश्यू आदि पर विचार कर सकती है। अगर यह नियोजन पूरा हो जाता है तो नए शेयरों का आकार उसके मुताबिक कम कर दिया जाएगा।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एंबिट प्राइवेट लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज ऐंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और जेएम फाइनैंशियल लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं और केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड इस पेशकश की रजिस्ट्रार है।
कुल मिलाकर इंडियाफर्स्ट एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली नौंवी बीमा कंपनी होगी। चार जीवन बीमा कंपनी और चार सामान्य बीमा कंपनी – आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और स्टार हेल्थ ऐंड अलायड इंश्योरेंस अब तक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो चुकी हैं।