जियो फाइनैंशियल सर्विसिज के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जियो क्रेडिट ने पहली बार बॉन्ड जारी करके 1,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 साल व 10 माह की परिपक्वता वाले बॉन्ड की कटऑफ यील्ड 7.19 प्रतिशत है।
इसमें 500 करोड़ रुपये का बेस साइज और 500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प है। सूत्रों के मुताबिक बेस इश्यू की तीन गुना 1,500 करोड़़ रुपये की निविदाएं प्राप्त हुई थीं। म्यूचुअल फंड ने इश्यू की अल्पावधि के कारण मुख्य तौर पर रुचि दिखाई थी। हालांकि रुचि दिखाने वालों में बीमा कंपनियां भी शामिल थीं। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि इस खंड में संचालित कुछ नामचीन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कटऑफ यील्ड 7-8 आधार अंक कम था। सूत्रों के मुताबिक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप इस इश्यू की एकल व्यवस्थाकर्ता थी।
रॉकफोर्ट फिनकैप एलएलपी के संस्थापक व प्रबंधकीय साझेदार वेंकटकृष्णन श्रीनिवासन ने बताया, ‘भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के कारण सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड में वृद्धि हुई थी। इसके अनुरूप कॉरपोरेट बॉन्ड की यील्ड में भी इजाफा हुआ। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड में उछाल आया लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड की यील्ड में कोई तुलनात्मक सुधार नहीं हुआ। इस संदर्भ में जियो क्रेडिट ने अपने पहले इश्यू में सख्त कट ऑफ हासिल किया। इसमें जियो क्रेडिट को अपने ब्रांड से मुख्य तौर पर समर्थन मिला।
आमतौर पर प्रथम इश्यू नियमित इश्यू की तुलना में 5-10 आधार अंक अधिक का कटऑफ हासिल करता है।’ जियो क्रे़डि़ट को पहले जियो फाइनैंस के नाम से जाना जाता था और यह मार्च में घरेलू पूंजी बाजार में प्रवेश करके 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा था। लेकिन कंपनी ने कॉरपोरेट बॉन्ड की दर अधिक रहने के कारण बॉन्ड इश्यू करने में देरी की थी। उस समय आने वाले महीनों में यील्ड सुस्त होने का अनुमान लगाया जा रहा था। कंपनी ने मार्च में प्रथम वाणिज्यिक पेपर जारी करके 7.80 प्रतिशत की यील्ड पर 1,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस क्रम में कंपनी ने तीन माह की अवधि के वाणिज्यिक पेपर की बिक्री की थी।
