भारती एयरटेल की होल्डिंग कंपनी भारती टेलीकॉम ने अब तक के अपने सबसे बड़े बॉन्ड इश्यू से 11,150 करोड़ रुपये (1.33 अरब डॉलर) की बोलियां स्वीकार की हैं। तीन बैंकरों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह इस वित्तीय वर्ष में किसी भी कंपनी द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा बॉन्ड इश्यू भी है। इस तरह से इसने जुलाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के 10,000 करोड़ रुपये के इश्यू को पीछे छोड़ दिया है।
इस बॉन्ड इश्यू को मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियों, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स और कुछ विदेशी बैंकों ने सब्सक्राइब किया है। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा एंकर निवेशक रहा। इसे एक टर्म शीट में बताया गया है जिसे रॉयटर्स ने देखा है।
इस बॉन्ड इश्यू के लिए बार्कलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अरेंजर का काम किया।
एक बैंकर ने बताया, “एंकर निवेशकों से बोली के दौरान भी काफी मजबूत मांग आई, और ज्यादातर स्टॉक उन्हीं के द्वारा खरीदे गए हैं।”
कंपनी ने छह हिस्सों में बॉन्ड इश्यू के जरिए फंड जुटाए हैं, जिसमें तीन साल और तीन साल 10 दिन के बॉन्ड के जरिए 2,000 करोड़ रुपये, चार साल के बॉन्ड से 1,650 करोड़ रुपये, पांच साल के बॉन्ड से 2,500 करोड़ रुपये, और सात साल और 10 साल के बॉन्ड से 1,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
तीन साल के बॉन्ड पर कंपनी 8.65% का सालाना ब्याज देगी और तीन साल 10 दिन के बॉन्ड पर 8.25% का कूपन ऑफर करेगी। चार साल और पांच साल के बॉन्ड पर 8.75% और सात साल व 10 साल के बॉन्ड पर 8.90% का कूपन दिया जाएगा।
यह इश्यू लगभग एक साल बाद कंपनी का पहला बॉन्ड इश्यू है, जिसके लिए कंपनी ने दिन की शुरुआत में ही बोलियां आमंत्रित की थीं। कंपनी ने इससे पहले दिसंबर 2023 में दो साल, तीन साल और पांच साल के बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ रुपये जुटाए थे।