Gold ETF: 12 महीने बाद ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा, भारत में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर

Gold ETF: गोल्ड के लिए पिछला महीना जबरदस्त उतार-चढ़ाव भरा रहा रहा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। हालांकि उसके बाद कीमतों में नरमी आई। सेंट्रल बैंकों की तरफ से सोने की हो रही जबरदस्त खरीदारी और जियो-पॉलिटिकल टेंशन इस धातु की कीमतों के लिए सबसे ज्यादा मददगार रहे। कीमतों को सपोर्ट मई में गोल्ड ईटीएफ (gold ETF) से भी मिला। ग्लोबल लेवल पर लगातार 12 महीने की गिरावट के बाद गोल्ड ईटीएफ में मई के दौरान निवेश में इजाफा (inflow) दर्ज किया गया।

ग्लोबल लेवल पर 12 महीने से जारी आउटफ्लो पर लगा ब्रेक

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर लगातार 12 महीने की गिरावट के बाद मई में गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो देखा गया।

मई 2024 के दौरान ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश में 0.5 बिलियन डॉलर (8.2 टन सोने की वैल्यू के बराबर) का इजाफा हुआ । इससे पहले मई 2023 में गोल्ड ईटीएफ में 1.7 बिलियन डॉलर (19.3 टन सोने) का शुद्ध निवेश (inflow) हुआ था।

मार्च 2023और अप्रैल 2023 में भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश क्रमश: 1.9 बिलियन (32.1 टन) और 0.8 बिलियन डॉलर (15.4 टन) बढ़ा था। जबकि अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक लगातार 11 महीने गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटा था।

अप्रैल 2024 में 2.2 बिलियन डॉलर (33.2 टन)  की निकासी की गई थी।

इससे पहले मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून के दौरान क्रमश: 0.8 बिलियन डॉलर (13.6 टन), 2.9 बिलियन डॉलर (48.7 टन), 2.8 बिलियन डॉलर (50.9 टन), 1.1 बिलियन डॉलर (9.5 टन), 0.9 बिलियन डॉलर (9.4 टन),  2.1 बिलियन डॉलर (36.5 टन), 3.2 बिलियन डॉलर (58.7 टन), 2.5 बिलियन डॉलर (45.7 टन), 2.3 बिलियन डॉलर (34.7 टन) और 3.7 बिलियन डॉलर (55.9 टन) की निकासी की गई थी।

Gold ETF flows month-wise (tonnes/ USD)

मई  2024: +0.5 बिलियन डॉलर (8.2 टन )

मार्च 2024: -0.8 बिलियन डॉलर (13.6 टन)

फरवरी 2024: -2.9 बिलियन डॉलर (48.7 टन)

जनवरी 2024: -2.8 बिलियन डॉलर (50.9 टन)

दिसंबर 2023: -1.1 बिलियन डॉलर (9.5 टन)

नवंबर2023:  -0.9 बिलियन डॉलर (9.4 टन)

अक्टूबर 2023: -2.1 बिलियन डॉलर (36.5 टन)

सितंबर 2023: -3.2 बिलियन डॉलर (58.7 टन)

अगस्त 2023: -2.5 बिलियन डॉलर (45.7 टन)

जुलाई 2023: -2.3 बिलियन डॉलर (34.7 टन)

जून 2023: -3.7 बिलियन डॉलर (55.9 टन)

मई 2023:  -1.7 बिलियन डॉलर (19.3 टन)

अप्रैल 2023:  -0.8 बिलियन डॉलर (15.4 टन)

मार्च 2023:  -1.9 बिलियन (32.1 टन)

(Source: World Gold Council)

जब 2020 में सोने ने रिकॉर्ड बनाया था तो कीमतों को सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड से मिला था। लेकिन 2021 से इन्वेस्टमेंट डिमांड लगातार दबाव में है। कीमतों में तूफानी तेजी के बावजूद इन्वेस्टमेंट डिमांड में सुस्ती है। मार्च-मई  2023 की अवधि को निकाल दें तो अप्रैल 2022 से इन्वेस्टमेंट डिमांड अप्रैल 2024 तक लगातार नेगेटिव जोन में पड़ी हुई थी।

2020 में गोल्ड ईटीएफ में निवेश 49.4 बिलियन डॉलर (892.1 टन) बढ़ा था। हालांकि उसके बाद 2021 और 2022 में यह क्रमश: 8.9 बिलियन डॉलर (188.8 टन) और 2.9 बिलियन डॉलर (109.5) टन घटा। कैलेंडर ईयर 2023 के दौरान गोल्ड ईटीएफ से कुल 14.7 बिलियन डॉलर (244.4 टन) की निकासी हुई।

Gold ETF flows year-wise (tonnes/ USD)

2023: -14.7 बिलियन डॉलर (-244.4 टन)

2022: -2.9 बिलियन डॉलर (-109.5)

2021: -8.9 बिलियन डॉलर (-188.8 टन)

2020: +49.4 बिलियन डॉलर (+892.1 टन)

2019: +19.6 बिलियन डॉलर (+403.6 टन)

2018: +3.9 बिलियन डॉलर (+70.2 टन)

(Source: World Gold Council)

मई 2024 के दौरान ग्लोबल लेवल पर कहां तक पहुंची गोल्ड की कीमतें

ग्लोबल मार्केट में 22 मई 2024 को स्पॉट गोल्ड (spot gold) 2,449.89 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह बेंचमार्क यूएस जून गोल्ड फ्यूचर्स (Gold COMEX Jun′24) भी 21 मई 2024 को कारोबार के दौरान 2,454.2 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक चला गया। जबकि मई के पहले हफ्ते में गोल्ड की कीमतें गिरकर 2,300 डॉलर प्रति औंस से नीचे चली गई थी। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मार्केट (global market) में 12 अप्रैल को स्पॉट गोल्ड (spot gold) इंट्राडे ट्रेडिंग में बढ़कर 2,431.29 डॉलर प्रति औंस की ऊंचाई तक चला गया था। उसी दौरान यूएस फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स भी 2,454.2 डॉलर प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई तक जा पहुंचा था।

हालांकि उसके बाद कीमतें नीचे आ गई हैं। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2,300 डॉलर प्रति औंस के आस-पास है।

घरेलू स्तर पर भी गोल्ड ईटीएफ का शानदार प्रदर्शन

देश के कुल 17 गोल्ड ETF (Gold Exchange Traded Fund)  में   मई 2024 के दौरान 827.43 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश (inflow) हुआ। जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान देश के कुल 13 गोल्ड ईटीएफ में 103.12 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था।

इस तरह से देखें तो कैलेंडर ईयर 2024 के पहले 5 महीनों (जनवरी- मई) के दौरान गोल्ड ईटीएफ में कुल 2,459.78 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ।

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 के दौरान इसमें 395.69 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी दर्ज की गई थी। इससे पहले कैलेंडर ईयर 2023 में सिर्फ दो महीने यानी जनवरी और मार्च के दौरान गोल्ड ईटीएफ से निकासी (outflow) दर्ज की गई थी। जनवरी 2023 और मार्च 2023 के दौरान क्रमश: 199.43 करोड़ रुपये और 266.57 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। जबकि अन्य 10 महीनों के दौरान निवेश हुआ।

वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान गोल्ड ईटीएफ में निवेश 5,248.46 करोड़ रुपये बढ़ा। इससे पहले किसी भी वित्त वर्ष के दौरान गोल्ड ईटीएफ में निवेश में इतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान गोल्ड ईटीएफ में निवेश में 652.81 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था।

कैलेंडर ईयर 2023 के दौरान भारत में गोल्ड ईटीएफ में 2,923.81 करोड़ रुपये का नेट (शुद्ध) निवेश हुआ। जो कैलेंडर ईयर 2022 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। कैलेंडर ईयर 2022 के दौरान 11 गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में कुल 458.79 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

कैलेंडर ईयर 2024 में गोल्ड ईटीएफ में निवेश/निकासी (inflow/outflow)

जनवरी : +997.22 करोड़ रुपये

फरवरी: + 657.46 करोड़ रुपये

मार्च:   +373.36 करोड़ रुपये

अप्रैल:   -395.69 करोड़ रुपये

मई:   +827.43 करोड़ रुपये

कैलेंडर ईयर 2023 में गोल्ड ईटीएफ में निवेश/निकासी (inflow/outflow)

जनवरी : -199.43 करोड़ रुपये

फरवरी: +165.42 करोड़ रुपये

मार्च: -266.57 करोड़ रुपये

अप्रैल: +124.54 करोड़ रुपये

मई: +103.12 करोड़ रुपये

जून: +70.32 करोड़ रुपये

जुलाई: +456.15 करोड़ रुपये

अगस्त: +1,028.06 करोड़ रुपये

सितंबर: +175.29 करोड़ रुपये

अक्टूबर: +841.23 करोड़ रुपये

नवंबर: +337.37 करोड़ रुपये

दिसंबर: +88.31 करोड़ रुपये

(स्रोत: AMFI)

मई के दौरान घरेलू बाजार में कहां तक पहुंची गोल्ड की कीमतें

घरेलू स्पॉट मार्केट

ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत रुझानों के दम पर घरेलू हाजिर (स्पॉट) बाजार में 23 मई 2024 को सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के अनुसार सोना 24 कैरेट (999) आज 839 रुपये की मजबूती के साथ 74,222 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर देखा गया। जबकि मई के पहले हफ्ते में कीमतें गिरकर 71 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब (71,191 रुपये – 3 मई 2024) चली गई थी। इससे पहले घरेलू स्पॉट मार्केट में 19 अप्रैल 2024 को सोना 24 कैरेट (999) बढ़कर 73,958 रुपये प्रति 10 ग्राम के हाई पर पहुंच गया था।

घरेलू फ्यूचर मार्केट

घरेलू फ्यूचर मार्केट में 22 मई 2024 को एमसीएक्स (MCX) पर सोने की कीमतों ने रिकॉर्ड बनाया। इंट्राडे ट्रेडिंग में बेंचमार्क जून फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बढ़कर 74,442 रुपये प्रति 10 ग्राम के न्यू ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। जबकि मई के पहले हफ्ते में कीमतें गिरकर 70 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब (70,082 रुपये – 3 मई 2024) चली गई थी। इससे पहले घरेलू फ्यूचर मार्केट में 12 अप्रैल 2024 को इंट्राडे ट्रेडिंग में बेंचमार्क जून फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स (MCX) पर बढ़कर 73,958 रुपये प्रति 10 ग्राम के हाई पर पहुंच गया था।

हालांकि उसके बाद कीमतें नीचे आ गई हैं। आईबीजेए (IBJA) के अनुसार आज सोमवार 10 जून 2024 को बेंचमार्क 24 कैरेट गोल्ड (999) का भाव शुरुआती कारोबार में 70,905 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। एमसीएक्स (MCX) पर भी फिलहाल सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 70,965 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।