भारती एयरटेल ने गुरुवार को कहा कि उसने विभिन्न डेट योजनाओं के निर्गम के जरिये 1.25 अरब डॉलर की रकम जुटाई है। यह पता चला है कि गोल्डमैन सैक्स ऐसेट मैनेजमेंट, फिडेलिटी और ब्लैकरॉक समेत कई वैश्विक निवेशकों ने कंपनी के वैश्विक बॉनडों में दिलचस्पी दिखाई है।
कंपनी द्वारा यह कोष उगाही आगामी स्पेक्ट्रम नीलामियों के लिए उसकी तैयारी का हिस्सा है। सरकार द्वारा 3.92 लाख करोड़ रुपये मूल्य की स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू किए जाने की संभावना है।
एयरटेल ने कहा है कि यह कंपनी द्वारा जारी यह पहला दो स्तरीय डॉलर बॉन्ड है।
एयरटेल ने एक बयान में कहा, ‘यह जनवरी 2019 के बाद से किसी इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के निर्गमकर्ता द्वारा सबसे बड़ा निर्गम है।’
एयरटेल के लिए 75 करोड़ डॉलर के सीनियर 10.25 वर्षीय बॉन्ड के लिए कीमत 10 वर्षीय बॉन्ड की कीमत 3.25 प्रतिशत की कूपन दर के साथ 187.5 आधार अंक रही। इसी तरह, भारती एयरटेल की सहायक इकाई नेटवर्क आई2आई लिमिटेड के लिए 3.975 प्रतिशत की कूपन दर के साथ गारंटीड सबऑर्डिनेटेड पर्पेचुअल एनसी 5.25 में 40 करोड़ डॉलर दर्ज की गई।
भारती एयरटेल के लिए 10 वर्ष और पर्पेचुअल बॉन्डों पर यह सबसे कम प्रतिफल है। बयान में कहा गया है, ‘पेशकश को कई प्रमुख एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी फंडों से अच्छी मांग की वजह से मजबूत प्रतिक्रिया मिली थी।’
सीनियर 10.25 वर्ष श्रेणी को 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्डों के मुकाबले 230 आधार अंक के आईपीजी (इनीशियल प्राइस गाइडेंस) पर पेश किया गया था।
बार्कलेज, बीएनपी पारिबा, बोफा सिक्योरिटीज, सिटीगु्रप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुख्य प्रबंधक के तौर पर शामिल हुए जबकि डीबीएस बैंक लिमिटेड और एसएमबीसी निक्को इस सौदे के लिए सह-प्रबंधक थे।