सितंबर में म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 के 64 फीसदी शेयरों के शुद्ध खरीदार थे। ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल द्वारा विश्लेषण किए गए डेटा से पता चलता है, सितंबर 2023 में सबसे ज्यादा महीने-दर-महीने शुद्ध खरीदारी अदानी पोर्ट्स (+14.2%), आयशर मोटर्स (+11%), यूपीएल (+9.8%), एचडीएफसी लाइफ (+7.1%), और बजाज ऑटो ( +6.9%) में देखी गई।
इनके बाद विप्रो, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक का स्थान रहा।
सबसे ज्यादा निफ्टी मिडकैप-100 स्टॉक खरीदे गए, निफ्टी मिडकैप-100 शेयरों में से 50 फीसदी में म्यूचुअल फंड शुद्ध खरीदार थे। सितंबर’23 में सबसे ज्यादा MoM शुद्ध खरीदारी L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, वोडाफोन आइडिया, FACT, आदित्य बिड़ला कैपिटल और रेल विकास निगम में देखी गई।
स्मॉल-कैप सेक्टर में, 53 प्रतिशत शेयरों में म्यूचुअल फंड शुद्ध खरीदार थे। सितंबर’23 में सबसे ज्यादा MoM शुद्ध खरीदारी बीएसई, हैपिएस्ट माइंड्स, जेबीएम ऑटो, हिंदुस्तान कॉपर और महानगर गैस में देखी गई। इसके बाद आरबीएल बैंक, प्राज इंडस्ट्रीज, बीकाजी फूड्स, ग्लेनमार्क फार्मा, पीरामल फार्मा, HFCL का स्थान रहा।
मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में कहा, भले ही म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (AUM) सितंबर 2023 में मासिक आधार पर 46.6 ट्रिलियन रुपये पर स्थिर रही, घरेलू एमएफ (ELSS और इंडेक्स फंड सहित) के लिए इक्विटी AUM इसी अवधि में 2.5 प्रतिशत बढ़कर 21 ट्रिलियन रुपये हो गया। यह बाजार सूचकांकों में वृद्धि (निफ्टी 2% MoM ऊपर) के कारण हुआ।
विशेष रूप से, सितंबर में इक्विटी स्कीम की बिक्री में गिरावट देखी गई। बिक्री माह-दर-माह 5.2 प्रतिशत कम होकर 461 बिलियन रुपये हो गई। रेडेंप्शन की गति बढ़कर 305 बिलियन रुपये (15.4% MoM ज्यादा) हो गई।
इक्विटी, बैलेंस्ड, अन्य ईटीएफ और आर्बिट्राज फंड में AUM में मासिक वृद्धि देखी गई, जिसमें क्रमशः 513 अरब रुपये, 161 अरब रुपये, 143 अरब रुपये और 104 अरब रुपये का लाभ हुआ। हालांकि, लिक्विड और इनकम फंडों के AUM में गिरावट देखी गई, जिसमें क्रमशः 799 अरब रुपये और 156 अरब रुपये का घाटा हुआ।
सितंबर 2023 में निफ्टी-50 20,000 पर पहुंच गया। घरेलू निवेशकों को 2.4 अरब डॉलर का फायदा हुआ, लेकिन विदेशी निवेशकों (FII) ने छह महीने की शुद्ध खरीदारी के उलट 2.3 अरब डॉलर की बिकवाली की।
स्मॉल-कैप कैटेगरी में, म्यूचुअल फंडों ने 53% शेयरों में खरीदारी की। सितंबर 23 में टॉप मासिक शुद्ध खरीदारों में बीएसई, हैप्पीएस्ट माइंड्स, जेबीएम ऑटो, हिंदुस्तान कॉपर और महानगर गैस शामिल हैं, इसके बाद आरबीएल बैंक, प्राज इंडस्ट्रीज, बीकाजी फूड्स, ग्लेनमार्क फार्मा, पीरामल फार्मा और HFCL शामिल हैं।
टॉप 10 स्टॉक जिनके मूल्य में अधिकतम MoM वृद्धि देखी गई, वे थे एनटीपीसी, एलएंडटी, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, मारुति सुजुकी, टीसीएस और पावर ग्रिड कॉर्प।
जिन शेयरों में MoM मूल्य में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, वे थे एचडीएफसी बैंक, कोफोर्ज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरीन, सिप्ला, एनएचपीसी, कजारिया सेरामिक्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एमएंडएम और इंफोसिस।
AUM द्वारा टॉप 25 म्यूचुअल फंड स्कीम में, निम्नलिखित में सबसे ज्यादा MoM वृद्धि दर्ज की गई: ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड (NAV में +3.5% MoM परिवर्तन), एचडीएफसी टॉप 100 फंड (+3.4% MoM), निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड (+ 2.9% MoM), ICICI प्रू ब्लूचिप फंड (+2.9% MoM), एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (+2.4% MoM)।
हालांकि सितंबर में इक्विटी योजनाओं की बिक्री 5.2 प्रतिशत घटकर 461 अरब रुपये रह गई, लेकिन निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना जारी रखा, व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) में प्रवाह/योगदान 160.4 अरब रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया (1.4% MoM और 23.6% YoY तक)।
मोतीलाल ओसवाल के अनुसार कुछ रोचक तथ्य
1. इस महीने में सेक्टर और फंड के स्टॉक आवंटन में बड़े बदलाव देखने को मिले। MoM के आधार पर, यूटिलिटीज, NBFC, PSU बैंक, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, टेलीकॉम और सीमेंट का भार बढ़ा, जबकि निजी बैंक, प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता, तेल और गैस और रसायन का भार कम हुआ।
2. 23 सितंबर को यूटिलिटीज़ का भार बढ़कर 35 महीने के उच्चतम 3.8% (+30bp MoM और +60bp YoY) पर पहुंच गया।
3. हेल्थकेयर का वजन लगातार चौथे महीने बढ़कर 17 महीने के उच्चतम 6.8% (+10bp MoM, +20bp YoY) पर पहुंच गया।
4. सितंबर’23 में निजी बैंकों का भार लगातार तीसरे महीने घटकर 18.9% (-30bp MoM, +70bp YoY) हो गया।
5. सितंबर’23 में तेल और गैस का वजन लगातार पांचवें महीने घटकर 5.7% (-10bp MoM, -30bp YoY) हो गया, जो नवंबर’15 के बाद सबसे कम है।
मूल्य परिवर्तन MoM के हिसाब से, विभिन्न सेक्टर में अलग-अलग रुचियां देखी गईं: टॉप 5 स्टॉक जिनके मूल्य में वृद्धि हुई, वे थे एनटीपीसी (+ 46.2 अरब रुपये), एलएंडटी (+ 44.5 अरब रुपये), भारती एयरटेल (+ 40.8 अरब रुपये), कोल इंडिया ( + 38.5 अरब रुपये), और एक्सिस बैंक (+ 35.9 अरब रुपये)।
टॉप 20 फंड: शीर्ष 20 एएमसी के लिए कुल इक्विटी मूल्य सितंबर 23 में 3.1% MoM (+27.9% YoY) बढ़ गया, जबकि निफ्टी -50 के लिए 2.0% MoM वृद्धि (+14.9% YoY) हुई।
टॉप 10 फंडों में, सबसे ज्यादा MoM वृद्धि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (+5.0%) में देखी गई, इसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (+4.7%), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (+4.1%), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (+3.4 %), और एसबीआई म्यूचुअल फंड (+2.8%) का स्थान रहा।
23 सितंबर को एमएफ के लिए निजी बैंक (18.9%) टॉप सेक्टर होल्डिंग थे, इसके बाद टेक्नोलॉजी (9.5%), ऑटो (8.3%), कैपिटल गुड्स (7.3%), और हेल्थकेयर (6.8%) थे।
टॉप सेक्टर जहां बीएसई 200 की तुलना में एमएफ स्वामित्व कम से कम 1% ज्यादा है: हेल्थकेयर (16 फंड ज्यादा स्वामित्व वाले), कैपिटल गुड्स (15 फंड ज्यादा स्वामित्व वाले), ऑटोमोबाइल (12 फंड ज्यादा स्वामित्व वाले), एनबीएफसी (12 फंड ज्यादा स्वामित्व वाले), और केमिकल्स (12 फंड ज्यादा स्वामित्व वाले)।
टॉप सेक्टर जहां बीएसई 200 की तुलना में एमएफ स्वामित्व कम से कम 1% कम है: उपभोक्ता (19 फंड कम स्वामित्व वाले), तेल और गैस (19 फंड कम स्वामित्व वाले), निजी बैंक (15 फंड कम स्वामित्व वाले) , यूटिलिटीज (14 फंड कम स्वामित्व वाले), और प्रौद्योगिकी (12 फंड कम स्वामित्व वाले)।
