एक तरफ जहां घरेलू शेयर बाजार रोज नई ऊंचाई छू रहा है, वहीं घरेलू कंपनियों के बीच प्राइमरी मार्केट से पूंजी जुटाने को लेकर होड़ लगी है। खासकर इस वर्ष की दूसरी छमाही में तो आईपीओ मार्केट की रफ्तार गजब रही। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल की पहली छमाही के दौरान जहां महज 10 मेनबोर्ड आईपीओ लॉन्च किए गए वहीं अगली छमाही में 50 से ज्यादा मेनबोर्ड आईपीओ आए। एसएमई (SME) आईपीओ के लिए भी दूसरी छमाही पहली छमाही के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहा। पहली छमाही के दौरान जहां 70 एसएमई आईपीओ आए वहीं दूसरी छमाही के दौरान तकरीबन 100 आईपीओ आए हैं। प्रदर्शन के लिहाज से भी प्राइमरी मार्केट के लिए यह साल शानदार रहा। इसकी बानगी यह है कि अभी तक लिस्ट हुए कुल 49 मेनबोर्ड आईपीओ में से महज 3 इश्यू प्राइस से नीचे चल रहे हैं।
आईपीओ की संख्या के मामले में 2023 ने बनाया रिकॉर्ड
आईपीओ की कुल संख्या (मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ को मिलाकर) के मामले में इस साल ने रिकॉर्ड बनाया।
मेनबोर्ड आईपी : मौजूदा कैलेंडर ईयर (2023) में अभी तक कंपनियों ने 50 से ज्यादा (49 मेनबोर्ड आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुके हैं जबकि 11 की लिस्टिंग दिसंबर के अंत तक हो सकती है) मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए बाजार से तकरीबन 50 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले कैलेंडर ईयर में कुल 40 मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए बाजार से 59,412 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। इससे पहले सर्वाधिक 1,18,723 करोड़ रुपये वर्ष 2021 में 63 मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए जुटाए गए थे।
एसएमई (SME) आईपीओ ने मचाया गर्दा
मेनबोर्ड आईपीओ के अलावा इस साल अभी तक 170 एसएमई (SME) आईपीओ के जरिए 4,500 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए गए हैं। वॉल्यूम और फंड रेजिंग (धनराशि जुटाने) दोनों मामले में एसएमई आईपीओ के लिए यह साल सबसे बेहतरीन साबित हुआ। इससे पहले 2018 में सर्वाधिक 141 एसएमई आईपीओ के जरिए 2,287 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। जबकि पिछले साल यानी 2022 में 109 एसएमई आईपीओ के जरिए 1,980 करोड़ रुपये जुटाए गए ।
विश्व की बड़ी पेशेवर सेवा प्रदाता कंपनी EY (Ernst & Young) की ताजा रिपोर्ट (EY Global IPO Trends 2023) के अनुसार चालू कैलेंडर ईयर के दौरान अभी तक भारत में कंपनियों ने 220 आईपीओ (मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ को मिलाकर) के जरिए 6.9 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। इश्यू की संख्या के लिहाज से यह पिछले साल के मुकाबले 48 फीसदी ज्यादा है। हालांकि फंड रेजिंग के मामले में पिछले साल के मुकाबले 13 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले साल भारत में 149 आईपीओ के जरिए 8 बिलियन डॉलर की रकम जुटाई गई थी।
वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से ट्रेंड (मेनबोर्ड आईपीओ)
कैलेंडर 2023 में (अभी तक) 53 आईपीओ के जरिए 50,000 करोड़ रुपये
2022 में 40 आईपीओ के जरिए 59,412 करोड़
2021 में 63 आईपीओ के जरिए 1,18,723 करोड़
2020 में 15 आईपीओ के जरिए 26,612.60 करोड़
2019 में 16 आईपीओ के जरिए 12,361.60 करोड़
2018 में 24 आईपीओ के जरिए 30,959.10 करोड़
2017 में 36 आईपीओ के जरिए 67,147.40 करोड़
2016 में 26 आईपीओ के जरिए 26,493.80 करोड़
2015 में 21 आईपीओ के जरिए 13,614.10 करोड़
2014 में 5 आईपीओ के जरिए 1,200.90 करोड़
2013 में 3 आईपीओ के जरिए 1,283.80 करोड़
2012 में 11 आईपीओ के जरिए 6,835.30 करोड़
2011 में 37 आईपीओ के जरिए 5,966.30 करोड़
2010 में 64 आईपीओ के जरिए 37,534.70 करोड़
2009 में 20 आईपीओ के जरिए 19,544.00 करोड़
2008 में 37 आईपीओ के जरिए 16,904.40 करोड़
2007 में 100 आईपीओ के जरिए 34,179.10 करोड़
2006 में 73 आईपीओ के जरिए 19,852.50 करोड़
(स्रोत: PRIME डेटाबेस)
ग्लोबल आईपीओ मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर हुई 17 फीसदी
EY की इसी रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ की संख्या (वॉल्यूम) के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी इस साल बढ़कर 17 फीसदी हो गई। 2021 और 2022 में भारत की हिस्सेदारी क्रमश: 6 फीसदी और 11 फीसदी रही थी।
आईपीओ की संख्या (वॉल्यूम) के लिहाज से 2023 में टॉप के 10 देश
चीन : 302
भारत : 220
अमेरिका : 132
जापान : 86
इंडोनेशिया : 79
दक्षिण कोरिया : 77
हांगकांग : 63
तुर्किए : 52
सऊदी अरब : 39
थाइलैंड : 37
(स्रोत: EY Global IPO Trends 2023)
इस साल के बड़े आईपीओ
इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) की तरफ से आया। इस कंपनी ने अप्रैल में बाजार के जरिए 4,326 करोड़ रुपये जुटाए। टाटा टेक (Tata Technologies) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ 1 दिसंबर को इश्यू प्राइस के मुकाबले 140 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। इस आईपीओ के साथ टाटा समूह की किसी कंपनी ने 20 साल के बाद प्राइमरी मार्केट में कदम रखा। टाटा टेक ने आईपीओ के जरिए बाजार से 3,042.51 करोड़ रुपये जुटाए। वर्ष 2023 के अन्य बड़े आईपीओ हैं – नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट (3,200 करोड़ रुपये), जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2,800 करोड़ रुपये), इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) (2,150.21 करोड़ रुपये)।
आईपीओ का प्रदर्शन
बीएसई का आईपीओ परफॉर्मेंस ट्रैकर क्या बता रहा है?
बीएसई के आईपीओ परफॉर्मेंस ट्रैकर के अनुसार मेन बोर्ड और एसएमई सेगमेंट को मिलाकर इस कैलेंडर वर्ष में 15 दिसंबर तक 105 आईपीओ (जिसमें 48 मेनबोर्ड और 57 एसएमई सेगमेंट में) बीएसई/ बीएसई एसएमई में लिस्ट हुए हैं। जिनमें 90 आईपीओ का प्रदर्शन इश्यू प्राइस की तुलना में बेहतर है। जबकि 15 आईपीओ नुकसान में यानी इश्यू प्राइस से नीचे चल रहे हैं। वहीं लिस्टिंग के लिहाज से से देखें तो 83 आईपीओ लिस्टिंग के दिन इश्यू प्राइस से ऊपर जबकि 22 आईपीओ लिस्टिंग के दिन इश्यू प्राइस से नीचे बंद हुए।
बड़े आईपीओ का कैसा रहा है प्रदर्शन?
इस वर्ष सबसे बड़ी आईपीओ लाने वाली कंपनी मैनकाइंड फार्मा के शेयर फिलहाल इश्यू प्राइस से तकरीबन 75 फीसदी ऊपर चल रहे हैं। लिस्टिंग के दिन ही इस कंपनी के शेयरों में 31.86 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी। इस साल के अन्य बड़े आईपीओ मसलन टाटा टेक्नोलॉजीज, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) के शेयर भी फिलहाल इश्यू प्राइस से क्रमश: 148 फीसदी, 94 फीसदी और 238 फीसदी फीसदी ऊपर हैं।
इन कंपनियों के अलावे अभी तक लिस्ट हुए बाकी 45 मेनबोर्ड आईपीओ में से महज 3 इश्यू प्राइस से नीचे चल रहे हैं।
इस साल लिस्ट हुए मेनबोर्ड आईपीओ का प्रदर्शन (इश्यू प्राइस के मुकाबले – 15 दिसंबर 2023 तक)
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) : (+238.09%)
नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया (+157.81%)
टाटा टेक्नोलॉजीज- (+148.45%)
साएंट डीएलएम (+145.87%)
सेनको गोल्ड (+136.39%)
विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया (+119.65%)
ईएमएस (+107.04%)
सिग्नेचर ग्लोबल (+106.79%)
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (+105.56%)
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड- (+94.5%)
प्लाजा वायर्स (+88.61%)
गंधार ऑयल रिफाइनरी (+83.43%)
साह पॉलीमर्स (+81.15%)
कॉनकॉर्ड बायोटेक (+78.19%)
मैनकाइंड फार्मा (+74.8%)
प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज (+70.73%)
दिवगी टॉर्क (+69.93%)
एसबीएफसी फाइनेंस (+64.88%)
आरआर केबल्स (+64.73%)
वैभव जेम्स एन ज्वैलर्स (+59.12%)
जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स (+56.35%)
जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज (+49.66%)
एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (+39.68%)
साम्ही होटल्स (+38.06%)
ग्लोबल सरफेसेज लिमिटेड (+36.5%)
नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट (+35.62%)
यथार्थ हॉस्पिटल (+29.92%)
ऋषभ इंस्ट्रुमेंट्स (+26.21%)
साई सिल्क्स (कलामंदिर) (+25.83%)
होनासा कंज्यूमर लिमिटेड (+25.54%)
आईकियो लाइटिंग (+23.93%)
एचएमए एग्रो (+23.81%)
वैलिएंट लेबोरेट्रीज (+22.75%)
फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज (+22.73%)
सेलो वर्ल्ड (+22.03%)
रतनवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग (+20.26%)
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (+18.69%)
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (+17.53%)
एवलॉन टेक्नोलॉजीज (+17.49%)
उदयशिवकुमार इंफ्रा लिमिटेड (+16.71%)
पिरामिड टेक्नोप्लास्ट (+15.48%)
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज (+5.57%)
टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस (+5.25%)
एएसके ऑटोमोटिव (+1.77%)
अपडेटर सर्विसेज (+1.03%)
ब्लू जेट हेल्थकेयर (+0.16%)
यात्रा ऑनलाइन (-0.67%)
आईआरएम एनर्जी (-5.41%)
रेडियंट कैश मैनेजमेंट (-6.94)
बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले प्रदर्शन कितना बेहतर?
बीएसई के आईपीओ इंडेक्स में इस साल अब तक 43 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबकि बेंचमार्क इंडेक्स यानी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 इस वर्ष अब तक क्रमश: 17 फीसदी और 18 फीसदी चढ़े हैं। वहीं बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स इस साल अभी तक क्रमश: 42 फीसदी और 44 फीसदी बढ़े हैं।
एसएमई (SME) आईपीओ का प्रदर्शन
अभी तक जो 168 एसएमई आईपीओ BSE SME, NSE Emerge या दोनों पर लिस्ट हुए हैं उनमें 43 इश्यू प्राइस से नीचे जबकि बाकी 125 इश्यू प्राइस से ऊपर चल रहे हैं।
क्यों बूम पर है घरेलू आईपीओ मार्केट?
देश की आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती, घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों का बाजार में निवेश को लेकर जबरदस्त उत्साह, खुदरा निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी, तर्कसंगत वैल्यूएशन, तकनीकी के साथ साथ नियामकीय सहूलियत, तेजी से पांव पसार रहा स्टार्टअप कल्चर … कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो आईपीओ मार्केट को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं।
इस साल अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके अलावा ऋण या बॉन्ड बाजार में भी उन्होंने लगभग 60,000 करोड़ रुपये डाले हैं। स्टार्टअप कल्चर की बात करें तो देश में अभी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं।
देश के 10 सबसे बड़े आईपीओ
देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी (LIC) के नाम है। कंपनी ने पिछले साल आईपीओ के जरिए 205.5 अरब रुपये यानी 20,557 करोड़ रुपये जुटाए थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) के नाम था। पेटीएम ने 2021 में आईपीओ के जरिए 183 अरब यानी 18,300 करोड़ रुपये जुटाए थे। सरकारी कोल खनन कंपनी कोल इंडिया इस मामले में तीसरे नंबर पर है। कोल इंडिया ने 2010 में आईपीओ के जरिए 151.99 अरब यानी 15,199 करोड़ रुपये जुटाए थे।
देश के अब तक के 10 सबसे बड़े आईपीओ –
-एलआईसी (2022) – 205.5 अरब रुपये (20,557 करोड़ रुपये)
-पेटीएम (2021)-183 अरब रुपये
-कोल इंडिया (2010) – 151.99 अरब रुपये
-जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (2017) -112.57 अरब रुपये
-एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज (2020) -103.41 अरब रुपये
-रिलायंस पावर (2008) – 101.23 अरब रुपये
-न्यू इंडिया एश्योरेंस (2017) – 95.86 अरब रुपये
-जोमैटो (2021) – 93.75 अरब रुपये
-डीएलएफ (2007)- 91.88 अरब रुपये
-एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस (2017)- 86.95 अरब रुपये
ग्लोबल आईपीओ मार्केट का प्रदर्शन
EY की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैलेंडर ईयर 2023 में 1,298 आईपीओ के जरिए बाजार से 123.2 बिलियन डॉलर जुटाए गए। जो इश्यू की संख्या और फंड रेजिंग के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले क्रमश: 8 फीसदी और 33 फीसदी कम है। पिछले साल कुल 1,415 आईपीओ के जरिए बाजार से 184.3 बिलियन डॉलर जुटाए गए थे।
ग्लोबल लेवल पर आईपीओ के जरिए फंड रेजिंग (Global IPO activity by IPO proceeds (US$b)
2019 : $208.3 billion
2020 : $271.3 billion
2021 : $459.9 billion
2022 : $184.3 billion
2023 : $123.2 billion
ग्लोबल लेवल पर आईपीओ वॉल्यूम (Global IPO activity by number of IPOs)
2019 : 1,146
2020 : 1,452
2021 : 2,436
2022 : 1,415
2023 : 1,298
(Source: EY Global IPO Trends 2023)
अमेरिका में इस वर्ष 132 आईपीओ के जरिए 22.2 बिलियन डॉलर जुटाए गए। जो इश्यू की संख्या और फंड रेजिंग के लिहाज से पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले क्रमश: 47 फीसदी और 157 फीसदी ज्यादा है। वहीं चीन में कंपनियों ने 302 आईपीओ के जरिए बाजार से 50.4 बिलियन डॉलर जुटाए जो पिछले वर्ष के मुकाबले क्रमश: 29 फीसदी और 43 फीसदी कम है।
आईपीओ के जरिए फंड रेजिंग के लिहाज से 2023 में टॉप के 10 देश
चीन : 50.4 बिलियन डॉलर
अमेरिका : 22.2 बिलियन डॉलर
भारत : 6.9 बिलियन डॉलर
हांगकांग : 5.6 बिलियन डॉलर
संयुक्त अरब अमीरात : 5.5 बिलियन डॉलर
जापान : 4.2 बिलियन डॉलर
इंडोनेशिया : 3.6 बिलियन डॉलर
सऊदी अरब : 3.6 बिलियन डॉलर
तुर्किए : 3 बिलियन डॉलर
दक्षिण कोरिया : 2.7 बिलियन डॉलर
(स्रोत: EY Global IPO Trends 2023)