सुंदरम म्युचुअल फंड ने मल्टी ऐसेट श्रेणी में अलग तरह की पेशकश की है। यह योजना तय परिसंपत्ति आवंटन के ढांचे का पालन करेगी जहां पोर्टफोलियो का 90 फीसदी हर समय इक्विटी (65 फीसदी) और सोने (25 फीसदी) में निवेशित रहेगा।
हालांकि कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है जब फंड हाउस शुद्ध इक्विटी आवंटन में कमी लाने के लिए आर्बिट्रेज रणनीति के तहत रकम डाले। यह योजना 10 फीसदी रकम डेट में लगाएगी।
नियम के तहत मल्टी ऐसेट फंडों को न्यूनतम 10-10 फीसदी इक्विटी, डेट व कमोडिटी में लगाना अनिवार्य है, बाकी आवंटन फंड मैनेजर की इच्छा पर है।
हालांकि तरजीही इक्विटी कराधान की पात्रता के लिए इक्विटी में न्यूनतम 65 फीसदी निवेश अनिवार्य है। सुंदरम एमएफ के मुताबिक उसकी योजना तय आवंटन के हिसाब से चलेगी और बाजार के हालात के मुताबिक आवंटन में नियमित तौर पर बदलाव नहीं करेगी।
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सुंदरम एमएफ ने कहा कि फंड ने डेट की कीमत पर सोने में निवेश का फैसला यह मानते हुए लिया है कि इसका इक्विटी के साथ सबसे कम या नकारात्मक सहसबंध है।
फंड हाउस के अनुसार इन दोनों परिसंपत्ति वर्ग को ऐसा आदर्श मिश्रण है जो जोखिम समायोजन के साथ बेहतर रिटर्न संयुक्त पोर्टफोलियो में दे सकता है।
हाइब्रिड के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024 के दौरान मल्टी ऐसेट एलोकेशन फंड सीजन का पसंदीदा फंड रहा है।