टाटा कैपिटल फाइनैंशियल सर्विसेज (TCFSL) ने वित्त वर्ष 2024 में टीसीएफएसएल और टाटा क्लीनटेक कैपिटल का विलय करने के प्रयासों के बीच वृद्धि की राह मजबूत बनाने के लिए बॉन्डों से 7,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बनाई है।
टीसीएफएसएल मुख्य तौर पर रिटेल, एसएमई और कॉरपोरेट वित्त पोषण से जुड़ी हुई है और उसने मार्च 2023 के अंत में 78,499 करोड़ रुपये परिसंपत्तियां दर्ज कीं, जो एक साल पहले के आधार पर 32.03 प्रतिशत की तेजी है।
कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2023 के अंत में टियर-1 स्तर 13 प्रतिशत के साथ 17.3 प्रतिशत था। उसकी पैतृक टीसीएल ने वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के दौरान टीसीएफएसएल में इक्विटी शेयरों के तौर पर 1,150 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
डेट बाजार के सूत्रों ने कहा कि फंडों द्वारा एक या ज्यादा बार में गैर-परिवर्तनीय बॉन्डों (एनसीडी) के जरिये पूंजी जुटाए जाने की संभावना है। इसके अलावा, कंपनी ने तीन वर्षीय परिपक्वता से जुड़े बॉन्डों को पुन: जारी करने की भी योजना बनाई है। 800 करोड़ रुपये का ग्रीन शोर विकल्प के साथ मुख्य निर्गम 200 करोड़ रुपये का है।
क्रिसिल रेटिंग्स ने 7,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित एनसीडी के लिए ‘एएए/स्टैबल’ रेटिंग दी है। रेटिंग को पैतृक और सहायक इकाइयों टीसीएफएसएल, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस, टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (टीसीसीएल), टाटा सिक्योरिटीज और टाटा कैपिटल पीटीई लिमिटेड-सिंगापुर के समेकित आधार पर तय किया गया है।
उधारी के लिए टीसीएल समूह की कई ऋणदाताओं तक पहुंच है और उसका फंडिंग पोर्टफोलियो एनसीडी, बैंक उधारी, तथा अल्पावधि डेट के मिश्रण के साथ संतुलित है।