फोकस्ड फंड कैटेगरी में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाने वाली Crisil Mutual Fund Ranking में एसबीआई फोकस्ड फंड ने हाल के समय में लगातार जगह बनाई है। Crisil Intelligence के मुताबिक, सितंबर 2004 में शुरू हुआ यह फंड दिसंबर 2025 तक लगातार तीन तिमाहियों में अपनी कैटेगरी के टॉप 30 प्रतिशत फंड्स में शामिल रहा। इस दौरान फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट दिसंबर 2022 के 27,819 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2025 में 43,173 करोड़ रुपये हो गया। इस फंड का प्रबंधन मई 2009 से आर. श्रीनिवासन कर रहे हैं। फंड का उद्देश्य इक्विटी और उससे जुड़े साधनों में निवेश के जरिए लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना है।
Crisil Intelligence के अनुसार, इस फंड ने एक, दो, तीन, पांच, सात और 10 साल की सभी प्रमुख अवधियों में अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI से बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही, दिसंबर 2025 में रैंकिंग में शामिल अन्य फोकस्ड फंड्स के मुकाबले भी इसका रिटर्न अधिक रहा।
आंकड़ों के अनुसार, 8 अक्टूबर 2004 को 10,000 रुपये का निवेश 9 अप्रैल 2026 तक बढ़कर 3,58,764 रुपये हो गया, जो 18.10 प्रतिशत सालाना रिटर्न के बराबर है। इसके मुकाबले कैटेगरी में यही निवेश 2,57,811 रुपये और बेंचमार्क में 1,85,317 रुपये तक पहुंचा।
Crisil Intelligence के मुताबिक, 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपये के निवेश यानी कुल 12 लाख रुपये की SIP का मूल्य बढ़कर 24.79 लाख रुपये हो गया। इस पर 14.04 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिला। वहीं बेंचमार्क में यह रकम 23.95 लाख रुपये तक पहुंची। फंड ने SIP के आधार पर भी विभिन्न अवधियों में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया।
Crisil Intelligence के अनुसार, पिछले तीन साल में फंड का झुकाव लार्ज कैप शेयरों की ओर रहा, हालांकि मिड कैप में इसकी हिस्सेदारी कैटेगरी औसत से अधिक रही। औसतन करीब 49.86 प्रतिशत निवेश लार्ज कैप में, 28.86 प्रतिशत मिड कैप में और 4.77 प्रतिशत स्मॉल कैप में रहा।
फंड का निवेश 16 सेक्टर में फैला है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा सबसे अधिक है। इसके बाद टेलीकॉम, एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर का स्थान है।
Crisil Intelligence के मुताबिक, ऑटो, पावर और कमोडिटी जैसे सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक निवेश और कुछ बड़े शेयरों में ओवरवेट पोजिशन के चलते फंड ने पिछले तीन साल में बेहतर प्रदर्शन किया। इस अवधि में फंड ने 42 शेयरों में निवेश किया, जिनमें से आठ शेयर लगातार पोर्टफोलियो में बने रहे। मुथूट फाइनेंस, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, भारती एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख योगदान देने वाले शेयरों में शामिल रहे।
(डिस्क्लेमर: यह लेख Crisil Intelligence के बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश में छपे लेख पर आधारित है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।)
