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दूसरी छमाही में लार्ज-कैप इक्विटी योजनाओं का कमजोर प्रदर्शन

चिराग मडिया / मुंबई April 12, 2021

एसऐंडपी डाउ जोंस इंडेक्सेज के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में एक भी इक्विटी योजना अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन दर्ज करने में सफल नहीं रही।

एसऐंडपी डाउ जोंस इंडेक्सेज के सहायक निदेशक (वैश्विक शोध एवं डिजाइन) आकाश जैन ने कहा, 'हमने महसूस किया कि 2020 की दूसरी तिमाही में शुरू हुई मजबूती 2020 की दूसरी छमाही में बरकरार रही और एसऐंडपी बीएसई-100 सूचकांक 6 महीने में 36.48 प्रतिशत की तेजी दर्ज करने में सफल रहा। सुधार की इस अवधि के दौरान हमने देखा कि कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी छमाही भारतीय इक्विटी फंडों के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि रही, जिसमें 100 प्रतिशत लार्ज-कैप फंड, 80 प्रतिशत ईएलएसएस, और 53 प्रतिशत मिडकैप, स्मॉलकैप फंडों ने अपने संबद्घ सूचकांकों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया।'

कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में, लार्जकैप फंडों का परिसंपत्ति-भारांक प्रतिफल अपने संबद्घ बेंचमार्कों के मुकाबले 273 आधार अंक कम रहा।

सक्रिय योजनाओं (खासकर लार्जकैप श्रेणी में) का कमजोर प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है।

दिसंबर 2020 में समाप्त अवधि के लिए एसऐंडपी इंडेक्सेज वर्सेज ऐक्टिव (एसपीआईवीए) इंडिया स्कोरकार्ड से पता चलता है कि 81 प्रतिशत भारतीय इक्विटी लार्जकैप फंडों और 65 प्रतिशत ईएलएसएस फंडों ने अपने संबद्घ सूचकांकों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया। लार्जकैप फंड श्रेणी में ज्यादातर योजनाओं, मिडकैप और स्मॉलकैप फंडों तथा ईएलएसएस ने एक साल, तीन साल और पांच साल की अवधि के दौरान भी अपने बेंचमार्क के मुकाबले खराब प्रदर्शन दर्ज किया।

10 साल की अवधि के लिहाज से स्थिति कुछ अलग है। भारत में करीब 68 प्रतिशत सक्रिय रूप से प्रबंधित लार्ज-कैप इक्विटी फंडों ने 10 वर्षीय निवेश अवधि के दौरान अपने बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया। हालांकि मिड और स्मॉलकैप श्रेणी की करीब दो-तिहाई योजनाएं 10 वर्षीय अवधि के दौरान अपने संबद्घ बेंचमार्कों को मात देने में सफल रहीं।

Keyword: दूसरी छमाही, लार्ज-कैप, इक्विटी योजना, प्रदर्शन,
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