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पोर्टफोलियो में शामिल करें भारत-22 ईटीएफ

तिनेश भसीन / मुंबई 11 14, 2017

विश्लेषकों का नजरिया

लक्षित रिटर्न के बाद निवेशक या तो मुनाफावसूली या फिर सुरक्षित दांव के तौर पर
इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं

बिजनेस स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में शामिल करें भारत-22 ईटीएफभारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एनएफओ खुदरा निवेशकों के लिए 15 नवंबर को खुलेगा (पहला दिन यानी 14 नवंबर एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित)। सरकार की हालिया पेशकश सीपीएसई ईटीएफ के मुकाबले ज्यादा विशाखित है। सीपीएसई ईटीएफ का ज्यादा जोर ऊर्जा क्षेत्र पर है। नए ईटीएफ में 22 कंपनियां शामिल हैं जो छह क्षेत्रोंं की हैं जबकि सीपीएसई ईटीएफ में शामिल 10 शेयर पांच क्षेत्रोंं के हैं। ईटीएफ का प्रबंधन करने वाली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक व सीईओ निमेश शाह ने कहा, अगर आप पीई, प्राइस टु बुक और लाभांश प्रतिफल पर नजर डालें तो इन कंपनियों का मूल्यांकन एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा आकर्षक है।

म्युचुअल फंड के विश्लेषकों ने कहा कि इस योजना की कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं। पहला, इसमें निवेशकों को तीन फीसदी की छूट मिलेगी। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के निदेशक (फंड रिसर्च) कौस्तुभ बेलापुरकर ने कहा, चूंकि ईटीएफ में सरकारी कंपनियां शामिल हैं, लिहाजा लाभांश प्रतिफल आकर्षक है। इसके अतिरिक्त फंड मैनेजर अभी उन शेयरों की खरीद की सलाह दे रहे हैं जो नए ईटीएफ का हिस्सा है। उन्होंने सुझाव दिया कि ईटीएफ उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पहले से ही मुख्य पोर्टफोलियो है।

भारत-22 ईटीएफ अपने सैटलाइट पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है और निवेशक अपने इक्विटी आवंटन का तीन से पांच फीसदी इसमें निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर अभी अपने पोर्टफोलियो में इन शेयरों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन निवेशक तब इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जब ये शेयर चढ़ चुके हों और मुनाफावसूली का समय हो। ईटीएफ में शामिल कंपनियां किसी ओपन एंडेड इक्विटी फंड की तरह ही होते हैं।

इन्वेस्टमेंट मैनेजरों का मानना है कि निवेशक सरकारी कंपनियों के शेयरों में दो तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला, उनके पास रिटर्न का लक्ष्य होना चाहिए और ईटीएफ की तरफ से लक्ष्य हासिल करते ही वे इनमें मुनाफावसूली कर लें। दूसरा, वे लंबी अवधि तक इस ईटीएफ में निवेश बनाए रखें और इसे बढ़ते बाजार में हेज की तरह इस्तेमाल करें। जब ज्यादातर शेयर महंगे हो गए हैं तो कई निवेशक सुरक्षा के लिहाज से सरकारी कंपनियों की तरफ बढ़ गए हैं क्योंकि ये सतत विकास की पेशकश करते हैं और अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यांकन पर हैं।

भारत-22 ईटीएफ में ऐसे क्षेत्र के शेयर शामिल हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक विकास से जुड़े हैं। इनमें इंडस्ट्रियल, आधारभूत मैटीरियल, ऊर्जा व वित्त शामिल हैं। फंड्सइंडिया की शोध प्रमुख विद्या बाला ने कहा, ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो निवेशक बढ़त की इस कहानी में ईटीएफ के जरिए शामिल हो सकते हैं। नए निवेशकों को हालांकि इस ईटीएफ से दूर रहना चाहिए और विशाखित इक्विटी फंडों के जरिए पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो सक्रियता से प्रबंधित योजनाएं हो सकती हैं या बेंचमार्क सूचकांकों मसलन एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स या निफ्टी-50 आधारित ईटीएफ हो सकते हैं। 

नए ईटीएफ में निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इनका भारांक करीब 39 फीसदी है। इनमें लार्सन ऐंड टुब्रो का भारांक 16.92 फीसदी, आईटीसी का 14.26 फीसदी और ऐक्सिस बैंक का भारांक 7.82 फीसदी है। आउटलुक एशिया कैपिटल के सीईओ मनोज नागपाल ने कहा, सामान्य तौर पर किसी म्युचुअल फंड में आपको कोई एक शेयर इतने ज्यादा संकेंद्रण के साथ नहीं मिलेगा। ईटीएफ में निवेश से पहले निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए। यह इश्यू 17 नवंबर को बंद होगा और इसके बाद एक्सचेंजों पर यह ईटीएफ सूचीबद्ध होगा, जहां निवेशक बाद में इसकी खरीद कर सकते हैं।
Keyword: रिटर्न, निवेशक, मुनाफावसूली, भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एनएफओ, म्युचुअल फंड,
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